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Böker & Paul AG
kleiner 25 Mitarbeiter
Standorte: 1
Deine Aufgaben
- Du unterstützt unsere Berater bei der Vor- und Nachbereitung der Kundenterminen
- Du übernimmst das Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
- Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depoteröffnungen und individuellen Präsentationen
- Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern, Unternehmensanalyse
- Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern
Dein Profil
- Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®.
- Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrungen sammeln können.
- Du besitzt EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint und auch eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für dich selbstverständlich.
Deine Vorteile
- Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten.
- Bei uns sind flache Hierarchien nicht nur ein Schlagwort. Du hast bei uns ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum.
- Bei uns erhältst du ein attraktives Festgehalt!
- Weiterbildung ist uns eine Herzensangelegenheit. Gerne unterstützen wir dich bei Zertifikaten und sonstigen Weiterbildungen!
- Du hast die Möglichkeit auf ein Jobrad.